Por qué importa la concentración empresarial en el sistema alimentario.
Hace apenas cinco años, la pandemia de COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania perturbaron las cadenas de suministro de alimentos y dispararon sus precios. Hoy, se avecina otra crisis alimentaria. La guerra israelí-estadounidense contra Irán ya ha tenido consecuencias devastadoras para la población local y el medio ambiente. Además de perturbar los mercados petroleros y otras dinámicas geopolíticas, también está elevando los precios de los fertilizantes y los alimentos. [1]
Aprovechando la dependencia del sistema alimentario de los fertilizantes nitrogenados, las mayores empresas de fertilizantes nitrogenados del mundo aumentaron sistemáticamente sus márgenes durante las crisis de suministro de gas natural provocadas por ambas guerras. Por ejemplo, al tercer mes de la guerra contra Irán, CF Industries Holdings Inc., Nutrien Ltd y Yara registraban aumentos trimestrales de ventas de entre el 19 % y el 40 %. [2] Esto se tradujo en precios aún más altos para los agricultores y, finalmente, para los consumidores de todo el mundo, especialmente en el Sur Global. [3] Menos de tres semanas después del inicio de la guerra, la ONU ya advertía que otros 45 millones de personas podrían verse abocadas a la hambruna aguda. [4]
Sin embargo, las pandemias y las guerras no son las únicas causas de las perturbaciones en el suministro de alimentos. La crisis climática está aumentando la frecuencia y el impacto de estas perturbaciones, incluida la intensificación histórica de El Niño prevista para finales de 2026. El sistema alimentario globalizado, con sus largas cadenas de suministro y su uniformidad, es extremadamente vulnerable a tales eventos. También es vulnerable a las corporaciones que explotan su poder monopólico para obtener cada vez más beneficios en tiempos de volatilidad, a expensas de los agricultores, los trabajadores del sector alimentario, los consumidores y el planeta. [5]
En un momento en que necesitamos controlar el poder corporativo en el sistema alimentario, los avances en digitalización e inteligencia artificial (IA) amenazan con empeorar aún más la situación. Todas las grandes empresas de insumos agrícolas están presionando a los agricultores para que utilicen sus plataformas digitales de agricultura como una forma de aumentar sus ventas y fidelizar clientes. Estas plataformas, como Climate FieldView de Bayer, Cropwise de Syngenta y Granular de Corteva, permiten a las empresas de insumos recopilar datos de las granjas y los agricultores participantes, y luego utilizar estos datos para venderles más de sus productos. [6]
Los avances en la digitalización también están impulsando una convergencia con poderosas empresas tecnológicas. Muchas de las mayores empresas de semillas, pesticidas, fertilizantes y maquinaria se están asociando con gigantes tecnológicos como Microsoft, Google, Amazon y Meta. Estas grandes empresas tecnológicas están implementando programas de agricultura digital en todo el Sur Global a través de programas gubernamentales de los que dependen los agricultores para obtener subsidios, insumos y otros servicios de extensión. Por ejemplo, la nueva base de datos digital del gobierno indio, Agri Stack, proporciona a Microsoft información detallada sobre 80 millones de agricultores indios y está siendo utilizada por el Banco Mundial como modelo para programas en otros países. [7]
Este informe ofrece una visión general del estado de concentración del agronegocio. Actualiza nuestro informe de 2025 para detallar el estado de concentración en seis sectores agrícolas clave: semillas comerciales, pesticidas, fertilizantes sintéticos, maquinaria agrícola, productos farmacéuticos veterinarios y genética ganadera. [8] Otro sector clave —los comerciantes de productos agrícolas básicos— se aborda en el informe de ETC Group de 2026, titulado «Comerciantes de granos, codicia y poder oligopólico». [9]
Como se puede observar, la concentración en los seis sectores sigue siendo alta. Cinco de ellos —semillas, pesticidas, maquinaria, productos farmacéuticos veterinarios y genética porcina— cumplen la definición de oligopolio, en el que cuatro empresas controlan más del 40 % del mercado. Lo mismo ocurre con el mercado mundial de fertilizantes fosfatados. Mientras el mundo se enfrenta a las crisis climática y de biodiversidad, al aumento del hambre, a los conflictos geopolíticos y a otra inminente crisis alimentaria, un puñado de grandes empresas continúa ejerciendo un poder descomunal sobre nuestro sistema alimentario.
La situación es grave. Necesitamos urgentemente encontrar maneras de desmantelar el poder corporativo y construir sistemas alimentarios libres de combustibles fósiles e insumos corporativos, que proporcionen alimentos diversos, nutritivos y abundantes, medios de vida dignos y ecosistemas saludables.
Semillas comerciales
El sector de semillas comerciales se refiere a las semillas de cultivos (principalmente semillas patentadas de cultivos extensivos y hortalizas, incluidas las modificadas genéticamente) que se venden en el mercado. No se incluyen las semillas conservadas por los agricultores ni las suministradas por gobiernos e instituciones públicas.
Las cuatro principales empresas que controlan el sector de semillas comerciales siguen siendo las mismas que en 2023. Bayer, Corteva, Syngenta y BASF, en conjunto, representan la mitad del mercado de semillas, y Bayer, por sí sola, el 20 %. Estas mismas cuatro empresas también controlan el 56 % del mercado de plaguicidas. En general, el mercado de semillas comerciales creció ligeramente en 2024 con respecto al año anterior, pero la concentración en el sector se mantiene similar: las cuatro principales empresas controlan el 50 % y las diez principales, el 63 % del mercado ( véase la Tabla 1) .
Las grandes empresas de semillas comerciales siguen centrándose en los cultivos modificados genéticamente y buscan nuevas variedades mediante la edición genética. Bayer y Corteva mantienen acuerdos de colaboración plurianuales con la empresa de edición genética Pairwise para el uso de su plataforma basada en CRISPR. [10] De forma similar, Syngenta firmó un acuerdo de colaboración en 2025 con la empresa de edición genética Tropic Biosciences para desarrollar hortalizas modificadas genéticamente. [11]
Las grandes empresas de semillas también buscan colaboraciones con empresas tecnológicas para desarrollar modelos de IA para el mejoramiento de plantas y la ingeniería genética, a menudo denominados «GenBio». Bayer afirma que el uso de la IA le permitirá «crear nuevas combinaciones genéticas» y acortar el proceso de obtención de nuevas semillas de 5-6 años a tan solo unos meses. [12] El interés corporativo está impulsando una carrera por obtener datos para entrenar estos modelos de IA. Los datos se extraen de bases de datos públicas y otra información pública, e incluso de ecosistemas (suelos, plantas y semillas), sin ninguna consulta, consentimiento ni compensación a las comunidades de las que se roba esta información.
Tabla 1. Las 10 principales corporaciones del sector de semillas comerciales.
|
Categoría
|
Empresa (Sede central)
|
% de cuota de mercado global [14]
|
|
|
1
|
Bayer (Alemania) [15]
|
11.242
|
20
|
|
2
|
Corteva Agriscience (EE. UU.) [16]
|
9.545
|
17
|
|
3
|
Syngenta (China/Suiza) [17]
|
5.074
|
9
|
|
4
|
BASF (Alemania) [18]
|
2.292
|
4
|
|
Los 4 mejores en total
|
28.153
|
50
|
|
|
5
|
Grupo Limagrain (Francia) [19]
|
2.058
|
4
|
|
6
|
KWS (Alemania) [20]
|
1.815
|
3
|
|
7
|
Yuan Longping (China) [21]
|
1.191
|
2
|
|
8
|
DLF Seeds (Dinamarca) [22]
|
798
|
1
|
|
9
|
Rjik Zwaan (Países Bajos) [23]
|
740
|
1
|
|
10
|
Semillas de Sakata (Japón) [24]
|
600
|
1
|
|
Top 10 total
|
35.355
|
63
|
|
|
Mercado mundial total [25]
|
56.000
|
100
|
pesticidas
El sector de los plaguicidas incluye herbicidas, insecticidas y fungicidas, que son diferentes tipos de productos agroquímicos que actúan contra las malas hierbas, los insectos y los hongos, respectivamente.
Las cuatro principales empresas que controlan el sector de plaguicidas comerciales siguen siendo las mismas que en 2023. Syngenta, Bayer, BASF y Corteva, en conjunto, representan el 56 % del mercado de plaguicidas en 2024. Estas mismas cuatro empresas también controlan la mitad del mercado de semillas. Las diez principales empresas de plaguicidas controlan un impresionante 78 % del mercado total (véase la Tabla 2).
Los problemas legales del sector de los plaguicidas persisten. Durante la última década, Monsanto (ahora propiedad de Bayer) ha enfrentado más de 100.000 demandas presentadas por personas que desarrollaron linfoma no Hodgkin, enfermedad que atribuyen a la exposición a herbicidas a base de glifosato como Roundup. Syngenta se enfrenta a demandas de personas que alegan haber contraído la enfermedad de Parkinson tras la exposición al plaguicida paraquat. En 2026, la compañía anunció que detendría la producción mundial de paraquat.
La industria de los plaguicidas ha respondido a estas batallas legales presionando para obtener inmunidad legal frente a futuras demandas. En febrero de 2026, Bayer anunció un acuerdo en una demanda colectiva por US$7.250 millones para resolver miles de casos que enfrentaba, pero un juez posteriormente calificó el acuerdo de «legalmente problemático», describiéndolo como un «acuerdo sucio» presentado de manera secreta y apresurada. [26] Dos días después, el presidente estadounidense Donald Trump anunció una orden ejecutiva para proteger la producción de herbicidas a base de glifosato y buscar inmunidad para las empresas que lo producen. [27] En junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de Monsanto en una decisión que bloqueará o limitará miles de demandas actuales y futuras contra la compañía. [28]
Estas costosas batallas legales han obligado a las empresas a replantearse sus modelos de negocio. Corteva se encuentra en proceso de dividirse en una empresa de semillas llamada Vylor y una empresa de pesticidas llamada New Corteva. Esta decisión de separar sus divisiones ayuda a Corteva a proteger su negocio de semillas de las posibles responsabilidades legales a las que se enfrentan cada vez más, al igual que otros fabricantes de pesticidas. En una presentación a inversores de 2025, Bayer no incluyó el glifosato en sus proyecciones principales de pesticidas, ya que lo gestionará como un negocio independiente del resto de sus plataformas principales de pesticidas. [29]
Tabla 2. Las 10 principales corporaciones del sector de plaguicidas
|
Categoría
|
Empresa (Sede central)
|
Ventas en 2024
(millones de dólares estadounidenses) |
% de cuota de mercado global
|
|
1
|
Syngenta (China/Suiza) [30]
|
17.014
|
22
|
|
2
|
Bayer (Alemania) [31]
|
11.101
|
14
|
|
3
|
BASF (Alemania) [32]
|
8.308
|
11
|
|
4
|
Corteva Agriscience (EE. UU.) [33]
|
7.363
|
9
|
|
Los 4 mejores en total
|
43.786
|
56
|
|
|
5
|
UPL (India) [34]
|
4.543
|
6
|
|
6
|
FMC (EE. UU.) [35]
|
4.250
|
5
|
|
7
|
Sumitomo (Japón) [36]
|
3.742
|
5
|
|
8
|
Nufarm (Australia) [37]
|
1.938
|
2
|
|
9
|
Shandong Weifang Rainbow Chemical (China) [38]
|
1.848
|
2
|
|
10
|
Sino-Agri Leading Biosciences Co (China) [39]
|
1.452
|
2
|
|
Top 10 total
|
61.560
|
78
|
|
|
Mercado mundial total [40]
|
78.000
|
100
|
Fertilizantes sintéticos
Los fertilizantes químicos (o sintéticos) son un componente clave y tóxico de la agricultura industrial. Los más utilizados son los fertilizantes nitrogenados, que representan hasta el 57 % del uso mundial, seguidos de los fertilizantes fosfatados (23 %) y los fertilizantes potásicos (potasa) (20 %), según la industria. [41] Los fertilizantes nitrogenados dependen en gran medida de los combustibles fósiles, representando el 7 % de las emisiones totales del sistema alimentario industrial y el 60 % de las emisiones antropogénicas mundiales de óxido nitroso. [42]
Se estimó que el mercado mundial de fertilizantes superaría los 221 mil millones de dólares estadounidenses en 2024. Las 10 corporaciones más grandes tuvieron ingresos combinados de 68 mil millones de dólares estadounidenses ( véase la Tabla 3 ). Es probable que la cantidad sea mayor si se incluyera a Eurochem, ya que es una importante empresa de fertilizantes que no informa sus ingresos. Las ventas de muchas de las principales empresas han disminuido desde 2023, debido en gran parte a que varias empresas de fertilizantes vieron dispararse sus ganancias durante el primer año de la guerra en Ucrania. [43] En comparación con 2023, los ingresos de siete de las diez principales empresas cayeron entre un 4 % (Sinofert) y un 21 % (OCI). Las únicas empresas que vieron aumentar sus ventas fueron Uralkali (1 %), PhosAgro (7 %) y OCP (11 %). En general, sin embargo, los ingresos de las 10 mayores empresas de fertilizantes siguen siendo un 26 % superiores a los de 2020, y los informes de las empresas de fertilizantes nitrogenados correspondientes a los tres primeros meses de 2026 muestran que, al menos, ahora se están beneficiando enormemente de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
Existe un alto grado de concentración empresarial en este sector. Las diez principales compañías controlan hasta el 31 % del mercado. Sin embargo, según el tipo de fertilizante, esta cuota puede ser incluso mayor. Tan solo cuatro compañías (Nutrien, Mosaic, OCP e ICL) controlan el 25 % del mercado mundial de fertilizantes fosfatados, y seis empresas (Nutrien, Mosaic, ICL, Uralkali, K+S y Eurochem) representan en conjunto el 65 % del volumen total de fertilizantes potásicos vendidos. [44]
Una tendencia notable en el continente africano es el aumento de la inversión de la región del Golfo en la industria de fertilizantes. Por ejemplo, Ma’aden, una empresa saudí, es uno de los principales proveedores de fertilizantes fosfatados para África, representando el 40% de las importaciones a Zambia y Zimbabue en 2023. Las empresas emiratíes y saudíes también han incrementado sus inversiones en la producción de fertilizantes. En Egipto, los fondos soberanos de Arabia Saudí y Abu Dabi [45] controlan conjuntamente más del 40% de dos de los mayores productores de fertilizantes nitrogenados del país. Fertiglobe (EAU) cuenta con instalaciones en Egipto, Argelia y Sudáfrica, y afirma ser el mayor productor de fertilizantes nitrogenados de Oriente Medio y el Norte de África. SABIC (Arabia Saudí) posee una participación del 49% en ETC Holdings, una filial de Export Trading Group (ETG), con sede en Mauricio, un importante comercializador de fertilizantes en varios países africanos. [46]
Tabla 3: Las 10 principales corporaciones del sector de fertilizantes sintéticos
|
Categoría
|
Empresa (Sede central)
|
Ventas en 2024
(Millones de dólares estadounidenses)
|
% de cuota de mercado global
|
|
1
|
Nutrien (Canadá) [47]
|
13.725
|
6
|
|
2
|
La Compañía Mosaic (EE. UU.) [48]
|
10.587
|
5
|
|
3
|
Yara (Noruega) [49]
|
10.306
|
5
|
|
4
|
OCP (Marruecos) [50]
|
6.606
|
3
|
|
Los 4 mejores en total
|
41.224
|
19
|
|
|
5
|
CF Industries Holdings, Inc. (EE. UU.) [51]
|
5.936
|
3
|
|
6
|
ICL Group Ltd. (Israel) [52]
|
5.443
|
2
|
|
7
|
PhosAgro (Rusia) [53]
|
5.319
|
2
|
|
8
|
Uralkali (Rusia) [54]
|
3.546
|
2
|
|
9
|
OCI (Países Bajos) [55]
|
3.318
|
1
|
|
10
|
Sinofert (China) [56]
|
2.956
|
1
|
|
Top 10 total
|
67.742
|
31
|
|
|
Mercado mundial total [57]
|
221.450
|
100
|
Maquinaria agrícola
El sector de maquinaria agrícola incluye equipos utilizados en la agricultura, como por ejemplo:
tractores, maquinaria para henificar y cosechar, y equipos utilizados para plantar, fertilizar,
arar, cultivar, irrigar y fumigar. A medida que las empresas de maquinaria agrícola se trasladan
En cuanto a la digitalización y la automatización, este sector también puede incluir sus productos propios.
plataformas digitales, drones y tecnologías robóticas.
Las cuatro principales empresas de este sector siguen siendo las mismas que en 2023 y, en conjunto, representan el 44 % del mercado. Continúan centrándose en la integración de la IA y las plataformas digitales en su maquinaria. En conjunto, las 10 principales empresas del sector de la maquinaria agrícola controlan el 53 % del mercado, y la mayor de ellas, Deere & Company, representa por sí sola el 19 % (véase la Tabla 4) .
Las empresas de maquinaria agrícola se definen cada vez más como empresas tecnológicas, en lugar de simplemente fabricantes de maquinaria. Consideran que sus beneficios futuros provendrán menos de la venta de equipos como tractores y cosechadoras, y más del control de las plataformas e infraestructuras digitales instaladas en ellos. Estas herramientas digitales se desarrollan mediante alianzas con empresas de semillas y pesticidas, así como con empresas de telecomunicaciones, computación en la nube, almacenamiento de datos y otras compañías tecnológicas. [58]
La integración de la tecnología digital en la maquinaria agrícola ha transformado la forma en que los agricultores operan, reparan y prolongan la vida útil de sus equipos. Durante miles de años, los agricultores han construido y reparado sus propias herramientas y máquinas. Ahora, las grandes empresas de maquinaria agrícola diseñan sus equipos de manera que solo puedan ser reparados por distribuidores especializados que utilizan repuestos patentados. Los agricultores, especialmente en el Norte Global, que intentan reparar sus máquinas por sí mismos corren el riesgo de quedarse sin acceso a sus equipos o de que se anulen sus garantías.
Los agricultores se resisten a estas medidas y piden a los gobiernos que promulguen una legislación sobre el Derecho a Reparar que ponga la autonomía del agricultor por encima de las ganancias corporativas y garantice que “ los bienes, propios o arrendados, sean reparables a un precio razonable, dentro de un plazo razonable por el propietario o un servicio de reparación de su elección”. [59]
Tabla 4: Las 10 principales corporaciones del sector de maquinaria agrícola
|
Categoría
|
Empresa (Sede central)
|
Ventas en 2024
(millones de dólares estadounidenses) |
% de cuota de mercado global
|
|
1
|
Deere & Company (EE. UU.) [60]
|
31.803
|
19
|
|
2
|
Kubota (Japón) [61]
|
17.429
|
10
|
|
3
|
CNH Industrial (Reino Unido/Países Bajos) [62]
|
14.007
|
8
|
|
4
|
AGCO (EE. UU.) [63]
|
11.662
|
7
|
|
Los 4 mejores en total
|
74.901
|
44
|
|
|
5
|
CLAAS (Alemania) [64]
|
5.574
|
3
|
|
6
|
Mahindra y Mahindra (India) [65]
|
3.532
|
2
|
|
7
|
Grupo SDF (Italia) [66]
|
1.772
|
1
|
|
8
|
Grupo YTO (China) [67]
|
1.523
|
0,9
|
|
9
|
Grupo Kuhn (Suiza) [68]
|
1.317
|
0,8
|
|
10
|
Grupo Iseki (Japón) [69]
|
1.113
|
0,7
|
|
Top 10 total
|
89.732
|
53
|
|
|
Mercado mundial total [70]
|
170.000
|
100
|
Productos farmacéuticos veterinarios
La producción industrial masiva de ganado vacuno, pollos, cerdos, camarones y salmón hace que estos animales sean vulnerables a las enfermedades. [71] Por lo tanto, el sector depende en gran medida de antibióticos, vacunas, vitaminas, diagnósticos, servicios médicos, suplementos nutricionales (como piensos medicados) y otros servicios veterinarios.
El mercado mundial de productos farmacéuticos para animales alcanzó un valor de 50.000 millones de dólares estadounidenses en 2024, incluyendo tanto ganado como mascotas. La concentración empresarial es alta, ya que las 10 principales compañías controlan casi el 70% del mercado. Zoetis, por sí sola, controla una quinta parte del mercado (véase la Tabla 5) .
La proporción de productos para ganado en comparación con los destinados a mascotas varía entre empresas. Es particularmente alta en Phibro (75%), Ceva (72%), Merck & Co. (59%), Huvepharma (59%) y Elanco (51%). [72] Dentro del sector ganadero, los principales clientes son las grandes explotaciones, especialmente en Estados Unidos, que representa la mitad de las ventas mundiales de productos farmacéuticos veterinarios. [73]
La cuota de mercado puede ser significativa, dependiendo del animal. Por ejemplo, Zoetis, Ceva, Boehringer, Elanco y Phibro controlan conjuntamente el 65 % del mercado mundial de productos farmacéuticos para aves de corral. [74]
Las cadenas de suministro de salud animal en EE. UU. y Europa —donde tienen su sede las 10 principales empresas— dependen en gran medida de China para obtener materias primas, como vitaminas, aminoácidos e ingredientes farmacéuticos activos. [75] Zoetis, Boehringer, Virbac y Ceva cuentan con instalaciones de fabricación en China, algunas en colaboración con empresas locales. China también posee un importante mercado de productos farmacéuticos veterinarios, valorado en 9.500 millones de dólares estadounidenses en 2024, junto con grandes empresas farmacéuticas veterinarias, como China Animal Husbandry Industry Co., Ltd. (CAHIC), Tianjin Ringpu Bio-Technology Co., Ltd. y Shandong Sinder Technology Co., Ltd., que también operan en África y otras partes de Asia. [76]
La IA es utilizada por las compañías farmacéuticas veterinarias para acelerar la investigación de laboratorio, permitir el monitoreo animal en tiempo real y proporcionar diagnósticos predictivos y modelos de brotes de enfermedades. Para entrenar y alimentar sus modelos generativos de IA, Zoetis está recopilando grandes cantidades de datos de genotipos de ganado a través de sus programas de pruebas, incluyendo el acceso a la cadena de suministro global de productos lácteos de Danone. Zoetis también está adquiriendo el negocio de genómica animal de Neogen, que incluye activos de datos biológicos patentados de EE. UU., Brasil, Australia, China y el Reino Unido. [77]
Tabla 5. Las 10 principales corporaciones del sector farmacéutico veterinario.
|
Categoría
|
Empresa (Sede central)
|
Ventas en 2024
(Millones de dólares estadounidenses)
|
% de cuota de mercado global
|
|
1
|
Zoetis (EE. UU.) [78]
|
9.256
|
19
|
|
2
|
Merck & Co (EE. UU.) [79]
|
5.877
|
12
|
|
3
|
Boehringer Ingelheim Salud Animal (Alemania) [80]
|
5.138
|
10
|
|
4
|
Elanco (EE. UU.) [81]
|
4.439
|
9
|
|
Los 4 mejores en total
|
24.710
|
49
|
|
|
5
|
Idexx Laboratories (EE. UU.) [82]
|
3.696
|
7
|
|
6
|
Ceva Santé Animale (Francia) [83]
|
1.904
|
4
|
|
7
|
Virbac (Francia) [84]
|
1.512
|
3
|
|
8
|
Dechra (Reino Unido) [85]
|
1.002
|
2
|
|
9
|
Huvepharma EOOD (Bulgaria) [86]
|
900
|
2
|
|
10
|
Phibro Animal Health Corporation (Francia) [87]
|
706
|
1
|
|
Top 10 total
|
34.430
|
69
|
|
|
Mercado mundial total [88]
|
50.000
|
100
|
Genética ganadera
Desde la ganadería hasta la acuicultura, la producción animal industrial se basa en el control corporativo sobre la genética a través del material de reproducción y las tecnologías reproductivas. [89] En la edición anterior de los “10 Gigantes Agroindustriales Principales” , destacamos el mercado de la genética avícola, dominado por solo tres empresas: Tyson Foods (EE. UU.), EW Group (Alemania) y Hendrix Genetics (Países Bajos). [90] Aquí, analizaremos otras dos especies particularmente importantes en términos de consumo global: el cerdo y el camarón.
En 2024, la producción mundial de cerdos alcanzó los 125,1 millones de toneladas, convirtiéndose en la segunda carne más producida después de la avícola. China, la UE, EE. UU. y Brasil representan conjuntamente el 77 % de la producción mundial. [91] El mercado mundial de genética porcina se valoró en 2200 millones de dólares estadounidenses, de los cuales solo cinco empresas europeas controlan la mitad (véase la Tabla 6) . Con la excepción de Genus plc, todas son de propiedad privada. Según Hendrix Genetics, el 15 % de los cerdos del mundo provienen de sus programas de cría, y algunos estiman que las granjas de pura raza de Genus plc engendran un tercio de los cerdos de cría comercial del mundo. [92]
A nivel nacional, Axiom Group afirma controlar la mitad del mercado francés, mientras que Topigs Norsvin controla el 34% del mercado brasileño. [93] China confía en las empresas genéticas nacionales y aspira a ser autosuficiente para 2035. [94] Grandes productores de cerdos chinos como Smithfield Foods (WH Group) utilizan sus propias líneas genéticas. [95] Pero Genus plc, Topigs Norsvin, DanBred y Genesus son proveedores importantes para el país, con granjas núcleo y contratos basados en regalías con grandes integradores. Por ejemplo, en 2024, Topigs Norsvin y el mayor productor de cerdos de China, Muyuan Foods, lanzaron una granja núcleo de riesgo compartido. [96]
Al igual que con las semillas y otros animales, la edición genética de cerdos ha suscitado fuertes críticas por parte de la comunidad científica y la sociedad civil debido a la preocupación por su impacto en la salud y el medio ambiente. [97] Sin embargo, las empresas están impulsando la comercialización de animales transgénicos. El cerdo modificado genéticamente y resistente a enfermedades de Genus plc ha sido aprobado en Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, República Dominicana y Argentina. La empresa espera obtener autorizaciones similares en otros países latinoamericanos y también busca la aprobación en China. [98]
Tabla 6. Las 5 principales corporaciones del sector de la genética porcina.
|
Categoría
|
Empresa (Sede central)
|
Ventas en 2024 (millones de dólares estadounidenses)
|
% de cuota de mercado global
|
|
1
|
Genus plc (Reino Unido) [99]
|
444
|
20
|
|
2
|
Topigs Norsvin (Países Bajos) [100]
|
325
|
15
|
|
3
|
DanBred (Dinamarca) [101]
|
159
|
7
|
|
4
|
Hendrix Genetics (Países Bajos) [102]
|
139
|
6
|
|
5
|
Grupo Axiom (Francia) [103]
|
54
|
2
|
|
Los 5 primeros puestos en total
|
1.121
|
51
|
|
|
Mercado mundial total [104]
|
2.187
|
100
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La producción y el comercio de camarones han crecido exponencialmente en los últimos 50 años. Este crecimiento se ha producido casi en su totalidad gracias al desarrollo y la expansión del cultivo industrial de unas pocas especies de camarones grandes para la exportación a Asia y Latinoamérica, en particular a China, Ecuador, India, Vietnam e Indonesia. [105] La producción de cultivo se centra en los camarones peneidos, con el camarón blanco del Pacífico o vannamei representando entre el 80 y el 85 %, seguido del langostino tigre gigante (9 %). [106]
Las granjas de camarones son extremadamente vulnerables a las enfermedades, y la selección y cría se centran principalmente en la resistencia a las mismas. En Latinoamérica, donde las granjas de camarones son de baja densidad y extensivas, la selección se realiza exponiendo grandes poblaciones a patógenos locales y seleccionando a los supervivientes para su engorde. En Asia, donde las granjas utilizan un modelo más intensivo basado en estanques más pequeños y altas densidades de siembra, la selección se realiza en instalaciones especializadas y libres de enfermedades, y los reproductores se envían como «Libres de Patógenos Específicos» (SPF) a los criaderos para su engorde. [107] En Latinoamérica, la selección tiende a ser llevada a cabo por las propias empresas de cultivo de camarones y las semillas son mucho más baratas. En Asia, donde los reproductores SPF son dominantes, el mercado está cada vez más controlado por un pequeño número de empresas multinacionales, la mayoría de las cuales también participan en la producción de piensos y en el sector ganadero. El mercado mundial de reproductores SPF de camarón se estimó en 1420 millones de dólares estadounidenses en 2024 [108] (véase la Tabla 7).
Tabla 7. Principales empresas en genética de camarones de cultivo
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Empresa (Sede central)
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Cuotas de mercado estimadas [109]
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Comentarios
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Sistemas de Mejora del Camarón (SIS) (EE. UU.)
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India (50%), Vietnam (40%), Indonesia (10-20%), China (5% del mercado de reproductores importados).
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SIS es propiedad de una empresa de las Islas Vírgenes Británicas que, según se alega, pertenece en última instancia a Charoen Pokphand Foods (CP Group) o a sus propietarios, la familia Chearavanont. [110] Afirma ser el principal proveedor de reproductores para la empresa indonesia CP Prima, filial de CP Group. [111] La empresa cuenta con instalaciones de producción de reproductores en Hawái y Florida (EE. UU.), y una planta de incubación en Andhra Pradesh (India). [112]
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Hendrix Genetics (Kona Bay) (Países Bajos)
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Indonesia (70%), India (6%).
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La empresa gestiona centros de cría de núcleos en Hawái, centros de multiplicación de reproductores en Indonesia, India y Tailandia, e instalaciones de cría en Ecuador.
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Grupo CP (Tailandia)
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Vietnam (15-20%), China (se dice que es el principal proveedor de criaderos de P. monodon, pero no hay cifras disponibles).
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Sus centros de cría en Tailandia abastecen al sur y sureste de Asia. Además, está ampliando sus operaciones de cría en Estados Unidos para abastecer a Indonesia, India, América del Sur y Central y la Unión Europea.
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SyAqua (Singapur)
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India (33%), Indonesia (5%).
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Es propiedad de Ocean 14 Capital. Cuenta con instalaciones para la cría de reproductores en Estados Unidos y Tailandia.
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Grupo Grimaud (Genética Azul)
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China (60% de las líneas equilibradas y tolerantes a enfermedades importadas).
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Tiene instalaciones en México y Estados Unidos.
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Grupo Guandong Haid
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China (15% del mercado nacional de alevines de camarón). [113]
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Es la mayor empresa de piensos para acuicultura de China y cuenta con un programa de cría y genética acuícola. [114] La división de cría de la empresa se llama Hisenor. Posee ocho centros de cría de camarones en China y, en 2025, adquirió Global Gen, la única instalación privada de cría de camarones SPF de Indonesia. También tiene criaderos en Vietnam, Indonesia y Ecuador. Haid es, además, una de las mayores empresas chinas de piensos para cerdos y aves de corral. [115]
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[1] Véase: IPES Food, “La nueva geopolítica de la alimentación. Navegando políticas para la autosuficiencia”, 2026, https://ipes-food.org/wp-content/uploads/2026/05/NewGeopoliticsOfFood.pdf ; y Raj Patel, “Artículo de opinión: La crisis del petróleo del Golfo Pérsico es una crisis alimentaria”, 17 de marzo de 2026, Civil Eats, https://civileats.com/2026/03/17/op-ed-the-persian-gulf-oil-crisis-is-a-food-crisis/
[2] Véase: Nutrien, “Nutrien informa los resultados del primer trimestre de 2026”, 6 de mayo de 2026, https://www.nutrien.com/news/press-releases/nutrien-reports-first-quarter-2026-results-1746 ; Ilena Peng, “Las empresas de fertilizantes ven ganancias inesperadas a medida que la guerra trastoca los suministros”, 6 de mayo de 2026, https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-06/fertilizer-makers-see-earnings-windfall-as-war-disrupts-supplies ; Stephen Treloar, “Yara aumenta las entregas mientras la guerra de Irán sacude el mercado de fertilizantes”, 24 de abril de 2026, https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-24/yara-boosts-profit-as-iran-war-sends-fertilizer-prices-soaring ; y Jesús Calero y Tristan Veyet, “Yara supera las expectativas de ganancias trimestrales gracias a los sólidos márgenes de nitrógeno, las acciones suben”, 24 de abril de 2026, https://www.reuters.com/business/fertiliser-maker-yara-reports-quarterly-profit-above-expectations-2026-04-24/
[3] Claire Carlile, “Los jefes de las empresas de fertilizantes y cereales obtienen 66 millones de dólares con la venta de acciones durante la guerra de Irán”,
Desmog , 30 de abril de 2026, https://www.desmog.com/2026/04/30/fertiliser-grain-bosses-bank-66-million-selling-shares-iran-war/
[4] Dominika Tomaszewska-Mortimer, “La guerra en Oriente Medio corre el riesgo de empujar a 45 millones de personas más a la hambruna aguda”, 17 de marzo de 2026, https://news.un.org/en/story/2026/03/1167147
[5] Véase también: Jennifer Clapp, “Titanes de la agricultura industrial: cómo unas pocas corporaciones gigantes llegaron a dominar el sector agrícola y por qué es importante”, MIT Press, febrero de 2025.
[6] ETC Group, “Commons to Code: How Platforms Rewire Agriculture and Reshape Power”, 2025, https://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/commons_to_code_how_platforms_rewire_agriculture_and_reshape_power_3.pdf
[7] GRAIN, “La agenda comercial digital de las grandes tecnológicas es un peligro para los agricultores y los sistemas alimentarios”, 2026, https://grain.org/e/7380
[8] Véase: ETC Group y GRAIN, “Los 10 gigantes agroindustriales principales: concentración corporativa en alimentación y agricultura en 2025”, 2025, https://www.etcgroup.org/content/top-10-agribusiness-giants
[9] ETC Group, “Comerciantes de granos, codicia y poder oligopólico”, 2026, https://www.etcgroup.org/content/grain-traders-greed-and-oligopoly-power-communique-120
[10] Véase: Corteva, “Corteva y Pairwise unen fuerzas para acelerar la edición genética y promover la resiliencia climática en la agricultura”, 2024, https://www.corteva.com/resources/media-center/corteva-pairwise-join-forces-to-accelerate-gene-editing-advance-climate-resilience-in-agriculture.html ; Bayer, “Edición genética: Pairwise y Bayer inician una nueva colaboración multimillonaria de cinco años para impulsar aún más el maíz de baja estatura”, 2023, https://www.bayer.com/media/en-us/gene-editing-pairwise-and-bayer-start-new-five-year-multi-million-dollar-collaboration-to-further-advance-short-stature-corn/
[11] Syngenta y Topic Biosciences, “Syngenta Vegetable Seeds y Tropic lanzan una colaboración estratégica aprovechando la tecnología GEiGS® de Tropic para abordar la resistencia a enfermedades en cultivos comerciales clave”, 2025, https://tropic.bio/05-2025-syngenta-collaboration/
[12] Bayer, “Cómo la IA está transformando la innovación agrícola”, 2026, https://www.bayer.com/en/agriculture/ai-for-agriculture
[13] En este informe, se utilizan comas para separar los miles. Se utilizan puntos para separar los decimales.
[14] Los porcentajes en las cifras indican las participaciones en el total y pueden no coincidir debido al redondeo.
[15] Bayer “Informe anual 2024”, pág. 63, https://www.bayer.com/sites/default/files/2025-03/bayer-annual-report-2024.pdf . La cifra de ventas incluye: 6.559 millones de euros (semillas y características de maíz) + 2.475 millones de euros (semillas y características de soja) + 585 millones de euros (semillas de algodón) + 772 millones de euros (semillas de hortalizas) = 10.391 millones de euros [Tipo de cambio: 1,081488].
[16] Corteva, “Informe anual 2024”, pág. 3, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1755672/000095017025043286/corteva_ars_2025.pdf
[17] Fuentes: Capital IQ; y Syngenta, “Informe anual 2024”, pág. 7, https://www.syngentagroup.com/sites/default/files/2025-03/EN_250326_Syngenta%20Group%20FY_Q4_0.pdf . La cifra de ventas incluye: Syngenta Seeds y Winall Hi-tech Seed US$425,8 millones.
[18] BASF, “Informe anual 2024”, pág. 75, https://report.basf.com/2024/en/_assets/downloads/entire-full-report-basf-ar24.pdf?h=bgn5lq-I [Tipo de cambio: 1,08186].
[19] Limagrain, “Informe anual 2024”, https://limagrain-prod-api.cleverapps.io/uploads/2501_Limagrain_Essentials_EN_29535765f5.pdf . La cifra de ventas incluye: 45 millones de euros (semillas de jardín), 793 millones de euros (semillas de hortalizas), 1,065 millones de euros (semillas de campo) = 1,903 millones de euros [Tipo de cambio: 1,081668].
[20] KWS, “Informe anual 2024”, pág. 2, https://mediamaster.kws.com/04_Company/03_Investor_Relations/04_Financial_Report/2024_2025/Q4/KWS-SAAT-Annual-Report-2024-2025-web.pdf [Tipo de cambio: 1,08186].
[21] S&P Global, Base de datos Capital IQ.
[22] DLF, “Informe anual 2024”, pág. 78, https://ipaper.ipapercms.dk/DLF/DLFDK/Corporate/Aarsrapport/aarsrapport-202425/annual-report-dlf-202424/?page=78 . Los ingresos por ventas incluyen todos los segmentos (semillas forrajeras, hortalizas y productos complementarios) excepto césped. [Tipo de cambio: 0,145062]
[23] Rijk Zwaan, “Rijk Zwaan logra crecimiento mundial en el año del centenario”, 2025, https://www.rijkzwaan.co.uk/news/uk-rijk-zwaan-achieves-worldwide-growth-in-centenary-year [Tipo de cambio: 1,081668].
[24] Sakata “Informe anual 2024”, pág. 1, https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS70323/0d201afa/f08d/4520/a21e/c1ee6299442c/140120250709511060.pdf
[25] Fuente: S&P Global Energy, comunicación personal con ETC Group el 13 de mayo de 2026.
[26] Carey Gillam, “Haz tus apuestas, o tal vez no”, 1 de mayo de 2026, https://careygillam.substack.com/p/place-your-bets-or-maybe-not
[27] Carey Gillam, “La orden de Trump busca proteger un herbicida en el centro de una avalancha de demandas”, 19 de febrero de 2026, https://www.theguardian.com/environment/2026/feb/19/trump-order-protect-weedkiller
[28] Carey Gillam y Dharna Noor, “La Corte Suprema de EE. UU. bloquea miles de demandas por las etiquetas de advertencia de pesticidas del fabricante de Roundup”, The Guardian, 25 de junio de 2026, https://www.theguardian.com/business/2026/jun/25/monsanto-supreme-court-pesticide-case?emci=75023fdf-d170-f111-ac9c-000d3a54bed0&emdi=36a74ee7-5571-f111-ac9c-000d3a54bed0&ceid=36695194
[29] Bayer, “Actualización para inversores en ciencia de cultivos 2025”, 13 de mayo de 2025, https://www.bayer.com/sites/default/files/2025-05/20250513-cs-investor-webinar-final.pdf
[30] La cifra de ventas incluye: Syngenta Group, Adama y Jiangsu Yangnong Chemical Ltd. Fuentes: Syngenta, “Syngenta Group informa ventas de $28.8 mil millones y EBITDA de $3.9 mil millones en 2024”, marzo de 2025, pág. 7, https://www.syngentagroup.com/sites/default/files/2025-03/EN_250326_Syngenta%20Group%20FY_Q4_0.pdf ); Adama, “Informe anual 2024”, pág. 6, https://s201.q4cdn.com/536806127/files/ . doc_financials/2024/q4/ADAMA-LTD-Investor-Update-Q4_FY_2024-FINAL.pdf ; Capital IQ [Tipo de cambio para Jiangsu Yangnong Chemical Ltd: 0,139016]
[31] Bayer, “Informe anual 2024”, pág. 63, https://www.bayer.com/sites/default/files/2025-03/bayer-annual-report-2024.pdf . La cifra de ventas incluye: herbicidas, fungicidas e insecticidas (5.468 + 3.157 + 1.640 = 10.265).
[32] BASF, “Informe anual 2024”, pág. 75. https://report.basf.com/2024/en/_assets/downloads/entire-full-report-basf-ar24.pdf?h=bgn5lq-I . La cifra de ventas incluye: fungicidas, herbicidas, insecticidas y tratamiento de semillas (3.014+2.965+1.102+598 = 7.679) [Tipo de cambio: 1,08186].
[33] Corteva, “Informe anual 2024”, pág. 3, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1755672/000095017025043286/corteva_ars_2025.pdf
[34] UPL, “Informe anual 2024”, pág. 8, https://www.upl-ltd.com/financial_result_and_report_pdfs/UPL_Limited_AR_FY2024-25.pdf . Ingresos por ventas de protección de cultivos: 34.381 millones de rupias indias + 3.230 millones de rupias indias. [Tipo de cambio: 0,01208]
[35] FMC, “Informe anual 2024”, págs. 2 y 7, https://www.fmc.com/sites/default/files/2025-03/FMC%202024%20Annual%20Report_0.pdf
[36] Véase: Sumitomo Chemical, Datos financieros, https://www.sumitomo-chem.co.jp/english/ir/finance/ ; y Sumitomo Chemical, Hoja informativa, https://www.sumitomo-chem.co.jp/english/ir/finance/factsheet/
[37] Nufarm, “Informe anual 2024”, pág. 22, https://cdn.nufarm.com/wp-content/uploads/2020/11/13080313/Annual-Report-2024-FINAL.pdf [Tipo de cambio: 0,659464].
[38] Rainbow, “Informe anual 2024”, pág. 3, https://d7n4bh3bohn60.cloudfront.net/assets/1/site_content/reports/document/fcb819a2-3f37-4da8-afcd-061528a6397f-Full-Year—2024-cc3330bf-d4dd-49b7-8bd1-e042ec0cc33b.pdf [Tipo de cambio: 0,139016].
[39] Fuentes: https://www.marketscreener.com/quote/stock/SINO-AGRI-LEADING-BIOSCIE-42613341/news/Sino-Agri-Leading-Biosciences-Co-Ltd-Reports-Earnings-Results-for-the-Full-Year-Ended-December-31-49650791/ ; y Capital IQ.
[40] Fuente: S&P Global Energy, comunicación personal con ETC Group el 13 de mayo de 2026.
[41] Asociación Internacional de Fertilizantes, “Perspectivas a mediano plazo de los fertilizantes de la IFA 2026-2030”, 6 de mayo de 2026, https://cms.ifastat.org/media/pptlwwda/2026-medium-term-fertilizer-outlook-report.pdf
[42] Véase: GRAIN, “Nuevo póster sobre la alimentación y la crisis climática”, 23 de abril de 2024, https://grain.org/e/7128 ; y FAO, “Actualización de los hallazgos científicos sobre las interacciones entre la agricultura, los sistemas alimentarios y el cambio climático”, 2025, https://openknowledge.fao.org/items/cb3ecf16-366a-475e-9764-c71d9eb49a07
[43] GRAIN & IATP, “Un cártel corporativo fertiliza la inflación alimentaria”, 23 de mayo de 2023, https://grain.org/e/6988
[44] Estimaciones basadas en los informes anuales de las empresas. Fuente del mercado mundial de fertilizantes fosfatados en 2024: https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/phosphate-fertilizers-market.asp . Fuente del volumen de ventas mundial de fertilizantes potásicos en 2024: K+S, “Presentación de la empresa”, diciembre de 2025, pág. 16 https://www.kpluss.com/.downloads/ir/2025/kpluss-company-presentation-december-2025.pdf
[45] Para obtener más información sobre los fondos soberanos de inversión y su importancia en los sistemas alimentarios, consulte: GRAIN, “¿Significarán más fondos soberanos de inversión una menor soberanía alimentaria?”, 6 de abril de 2023, https://grain.org/en/article/6976-will-more-sovereign-wealth-funds-mean-less-food-sovereignty
[46] GRAIN, “¿Pueden prosperar los sistemas alimentarios africanos sin fertilizantes químicos?”, 23 de abril de 2026, https://grain.org/e/7375
[47] Nutrien, “Informe anual 2025”, https://www.nutrien.com/investors/financial-reporting . La cifra de ventas incluye: nutrientes para cultivos minoristas (US$7.211 millones, pág. 80), fertilizantes potásicos (US$2.989 millones, pág. 37), fertilizantes fosfatados (US$1.237 millones, pág. 80) y fertilizantes nitrogenados (US$2.288 millones, pág. 39). La cifra de ventas netas de fertilizantes nitrogenados es una estimación, ya que Nutrien no divulga el segmento de fertilizantes nitrogenados desde 2023. La estimación se basa en la participación de los fertilizantes en las ventas netas de su segmento de nitrógeno en 2023 (64%).
[48] The Mosaic Company, “Informe anual 2024”, pág. 76, https://s1.q4cdn.com/823038994/files/doc_financials/2024/ar/FINAL-2024_Annual_Report.pdf . La cifra de ventas incluye las ventas netas a clientes externos de: fosfatos (US$3.793 millones), potasa (US$2.371 millones), Mosaic Fertilizantes (US$4.422 millones). Excluye gastos corporativos, eliminaciones y otros.
[49] Yara, “Informe anual 2025”, pág. 204, https://www.yara.com/investor-relations/latest-annual-report/ . La cifra de ventas incluye los fertilizantes y productos químicos asociados a los segmentos en Europa (US$3.468 millones), América (US$4.515 millones), África y Asia (US$2.310 millones), plantas globales y excelencia operativa (US$13 millones).
[50] OCP, “Informe anual 2024”, pág. 16, https://www.ocpgroup.ma/en/investors/results-reports-presentations . La cifra de ventas incluye las ventas de fertilizantes [Tipo de cambio: 0,0987].
[51] CF Industries Holdings Inc., “Informe anual 2025, Formulario 10-K de la SEC”, pág. 6, https://ir.cfindustries.com/Investors/financials/annual-reports/default.aspx
[52] ICL, “Informe anual 2025. Estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre”, pág. 27, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/941221/000117891325000821/zk2532797.htm#Item5 . La cifra de ventas incluye potasa (US$1.462 millones), soluciones de fosfato (US$2.049 millones), soluciones de crecimiento (US$1.932 millones).
[53] PhosAgro, “Informe anual 2024”, pág. 80, https://www.phosagro.com/investors/reports/year/#accordion-2024 . La cifra de ventas incluye las ventas de fertilizantes a base de fosfato y nitrógeno [Tipo de cambio: 0,010801].
[54] Uralkali, “Informe anual 2024”, pág. 12, https://www.uralkali.com/upload/iblock/d1f/ybkimixkd5jmjdoarqtsrtnums0m1hai/uralkali_ar2024_eng.pdf . La cifra total de ventas puede incluir ventas de otros servicios y productos no directamente relacionados con los fertilizantes.
[55] OCI, “Informe anual 2025”, pág. 130, https://oci-global.com/results-and-presentations/ . La cifra de ventas incluye los segmentos Nitrógeno UE, Nitrógeno EE. UU. y Fertiglobe.
[56] Sinofert Holdings Limited, “Informe anual 2024”, pág. 33, http://www.sinofert.com/Portals/54/Uploads/Files/2025/6-20/638860407507823335.pdf [Tipo de cambio: 0,139015].
[57] Markets and Markets, “Mercado de fertilizantes”, febrero de 2025, https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/fertilizers-market-114997228.html
[58] Véase: ETC Group y GRAIN, “Los 10 gigantes agroindustriales principales: concentración corporativa en alimentación y agricultura en 2025”, 13 de junio de 2025, https://www.etcgroup.org/content/top-10-agribusiness-giants
[59] Unión Nacional de Agricultores, “Derecho a reparar: un elemento crucial de la autonomía del agricultor y de las economías rurales revitalizadas”, 2026, https://www.nfu.ca/right-to-repair-a-crucial-element-of-farmer-autonomy-and-revitalized-rural-economies/
[60] Deere, “Informe anual 2024”, pág. 34, https://s22.q4cdn.com/253594569/files/doc_financials/2024/ar/2024-Deere-Company-Annual-Report.pdf . La cifra de ventas incluye el segmento Operaciones de producción y agricultura de precisión (US$20.834 millones) y agricultura pequeña y césped (US$10.969 millones).
[61] Kubota, “Informe anual 2024”, pág. 68, https://www.kubota.com/ir/financial/integrated/integrated-report/data/integratedreport2024-a4-en-full.pdf
[62] CNH, “Informe anual 2024”, pág. 51, https://s205.q4cdn.com/962820841/files/doc_financials/2024/ar/CNH-2024-10-K-1.pdf
[63] AgCo, “Informe anual 2024”, pág. 151, https://www.agcocorp.com/content/dam/public/agco-corp-v2/en/annual-report/annual-report-2024/Annual-Report-2024.pdf
[64] CLAAS, “Informe anual 2024”, pág. 4, https://annualreport.claas.com/2024/home/claas_ar_2024.pdf [Tipo de cambio: 1,115324559].
[65] Mahindra and Mahindra, “Informe anual 2024-25”, pág. 350, https://www.mahindra.com/annual-report-FY2025/350/index.html#zoom=true . Cifra de ventas de maquinaria agrícola [Tipo de cambio: 0,01208].
[66] SDF Group, “Informe anual 2024”, pág. 2, https://www.sdfgroup.com/media/SDF_Risultati_2024_EN_1.pdf [Tipo de cambio: 1,08186].
[67] Grupo YTO, “Informe anual 2023”, pág. 315, https://doc.irasia.com/listco/hk/firsttractor/annual/2023/ar2023.pdf [Tipo de cambio: 0,139016].
[68] Bucher Group, “Informe anual 2024”, pág. 4, https://www.bucherindustries.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=4705&token=bc1f1f8cea6d45f6fdf8079359462f839fe5bbe3
[69] Iseki, “Informe anual 2025”, pág. 8, https://www.iseki.co.jp/global/cms/upload/pdf/report/iseki_repo_2025_A4_full.pdf [Tipo de cambio: 0,006609].
[70] Fuente: Grand View Research, “Mercado de equipos agrícolas (2025 – 2033), informe de análisis de mercado”, https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/agriculture-equipment-market
[71] GRAIN, “El costo de la carne industrial: desplazamiento, conflicto y destrucción ambiental”, 16 de octubre de 2024, https://grain.org/e/7194
[72] Fuentes: S&P Global, “Comparación entre pares: la dinámica favorable de la industria respalda las perspectivas comerciales de las principales empresas de productos para la salud animal”, 9 de febrero de 2026, https://www.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/sourceId/101664089 ; e informes anuales de las empresas. La cifra de Phibro Animal Health Corporation incluye todos los productos para el ganado.
[73] S&P Global, “Comparación entre pares: la dinámica favorable de la industria respalda las perspectivas comerciales de las principales empresas de productos para la salud animal”, 9 de febrero de 2026, https://www.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/sourceId/101664089
[74] GM Insights, “Mercado de productos farmacéuticos para aves de corral”, julio de 2025, https://www.gminsights.com/industry-analysis/poultry-pharmaceuticals-market
[75] Véase: Global Ag Media, “FEFAC advierte que la UE depende de China para los aditivos para piensos”, 23 de diciembre de 2025, https://www.thepoultrysite.com/news/2025/12/fefac-warns-eu-reliant-on-china-for-feed-additives ; Lisa Cleaver, “La dependencia de China pone en riesgo el suministro de vitaminas para alimentos para mascotas”, 23 de marzo de 2026, https://www.petfoodindustry.com/news-newsletters/petfood-forum-news/article/15820316/china-dependence-puts-pet-food-vitamin-supply-at-risk ; Feed Additive, “¿Cómo superará Estados Unidos su dependencia de China en materia de aditivos para piensos?”, 14 de marzo de 2025, https://www.feedandadditive.com/how-will-the-us-overcome-its-dependency-on-china-for-feed-additives-2/
[76] HKEX News, “Panorama general de la industria”, 2026, https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108210/a130479/sehk26021600192.pdf
[77] Véase: Protein Signals, “El siguiente paso de Zoetis en la agregación de datos de ADN de ganado”, 9 de febrero de 2026, https://proteinsignals.com/p/zoetis-brd-genetic-predictions-cattle-dna-testing-analysis ; Business Wire, “Zoetis adquirirá el negocio de genómica animal de Neogen®, acelerando la innovación en salud animal de precisión”, 2 de marzo de 2026, https://finance.yahoo.com/news/zoetis-acquire-animal-genomics-business-120000260.html ; Zoetis, “Zoetis y Danone anuncian una alianza estratégica para impulsar la innovación sostenible en la producción lechera mediante el poder de la genética”, 26 de septiembre de 2024, https://investor.zoetis.com/news/news-details/2024/Zoetis-and-Danone-Announce-Strategic-Partnership-to-Pioneer-Sustainable-Innovation-in-Dairy-Farming-Using-the-Power-of-Genetics/default.aspx
[78] Zoetis, “Informe anual 2025 en el formulario 10K”, pág. 2, https://investor.zoetis.com/financials/annual-reports/default.aspx
[79] Merck & Co. “Informe anual 2025”, pág. 1, https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0000064978/fc214e47-ba1f-4e80-baf5-c4f861e6bad8.pdf
[80] Boehringer Ingelheim, “Informe anual 2024”, pág. 11, https://www.annualreports.com/HostedData/AnnualReports/PDF/boehringer-ingelheim_2024.pdf . La cifra de ventas incluye el segmento de Salud Animal [Tipo de cambio: 1,08186]
[81] Elanco, “Informe anual 2024”, pág. 40, https://s1.q4cdn.com/466533431/files/doc_financials/2024/ar/AR_601875.pdf
[82] Idexx Laboratories, “Informe anual 2024”, pág. 48, https://ir.idexx.com/filings/all-sec-filing/content/0000874716-25-000037/idxx-20241231.htm . Ingresos excluyendo el agua y otras ventas.
[83] CEVA Santé animale, “Informe anual 2024”, pág. 8, https://www.ceva.com/wp-content/uploads/2025/10/EN-CEVA_DPEF_24_WEB.pdf [Tipo de cambio: 1,08186].
[84] Virbac, “Informe anual 2024”, pág. 209, https://corporate.virbac.com/files/live/sites/virbac-corporate/files/contributed/RA2024/PDF/Annual_report_Virbac_2024.pdf [Tipo de cambio: 1,08186].
[85] Ingresos estimados en 2024. Véase: S&P Global, “Dechra Topco, líder mundial en terapias especializadas para mascotas, recibe una calificación preliminar de ‘B-‘; perspectiva estable”, 20 de noviembre de 2024, https://www.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/sourceId/13333719 . El informe anual de la empresa no está disponible, ya que Dechra Pharmaceuticals PLC se registró nuevamente como una sociedad de responsabilidad limitada con el nombre de Dechra Pharmaceuticals Limited en enero de 2024.
[86] Ingresos estimados en 2024. Véase: S&P Global, “Comparación entre pares: la dinámica favorable de la industria respalda las perspectivas comerciales de las principales empresas de productos para la salud animal”, 9 de febrero de 2026, https://www.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/sourceId/101664089
[87] Phibro Animal Health Corporation, “Informe anual 2024”, pág. 7, https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001069899/d45f92a6-a063-444c-bf11-08534e4ff6c8.pdf . La cifra de ventas incluye el segmento de Salud Animal.
[88] S&P Global, “Comparación entre pares: la dinámica favorable de la industria respalda las perspectivas comerciales de las principales empresas de productos para la salud animal”, 9 de febrero de 2026, https://www.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/sourceId/101664089
[89] Véase: Hope Shand, Kathy Jo Wetter y Kavya Chowdhry, “Food Barons 2022: crisis profiteering, digitalization and shifting power”, ETC Group, septiembre de 2022, https://www.etcgroup.org/files/files/food-barons-2022-full_sectors-final_16_sept.pdf
[90] Véase: ETC Group y GRAIN, “Los 10 gigantes agroindustriales principales: concentración corporativa en alimentación y agricultura en 2025”, 13 de junio de 2025, https://www.etcgroup.org/content/top-10-agribusiness-giants ; y GRAIN, “¿Quién manda? Avicultura corporativa frente a avicultura comunitaria en África”, 20 de octubre de 2025, https://grain.org/e/7317
[91] FAO, “Análisis del mercado de la carne. Panorama general de la evolución del mercado mundial en 2024”, 2025, https://openknowledge.fao.org/items/b553c447-f6b2-4ff8-825e-024767b27760
[92] Véase: Robert Bodde, “Richard Maatman (Hendrix Genetics): ‘Nuestro impacto conlleva una gran responsabilidad’”, 21 de enero de 2026, https://www.foodagribusiness.world/pigs/richard-maatman-hendrix-genetics-our-impact-carries-great-responsibility ; Hannah Devlin, “Científicos modifican genéticamente cerdos para hacerlos inmunes a enfermedades costosas”, 20 de junio de 2018, https://www.theguardian.com/science/2018/jun/20/scientists-genetically-engineer-pigs-immune-to-costly-disease ; BCG Matrix, “¿Cuál es el panorama competitivo de la empresa Genus?”, 29 de octubre de 2025, https://matrixbcg.com/blogs/competitors/genusplc ?
[93] Véase: https://www.axiom-genetics.com/ ; y Topigs Norsvin, “Topigs Norsvin abre Inovare Núcleo Genetico”, 5 de enero de 2024, https://topigsnorsvin.us/news/topigs-norsvin-opens-inovare-nucleo-genetico/
[94] Véase: USDA – GAIN, “Cuando los cerdos vuelen: oportunidades para la genética porcina estadounidense en China”, 14 de marzo de 2025, https://apps.fas.usda.gov
[96] National Hog Farmer, “Topigs Norsvin y Muyuan Foods inician la construcción de una granja núcleo de empresa conjunta”, 10 de julio de 2024, https://www.nationalhogfarmer.com/livestock-management/topigs-norsvin-muyuan-foods-break-ground-on-joint-venture-nucleus-farm
[97] Véase: Bethany Redel et al., “Nuevos eventos fuera de objetivo identificados tras análisis del genoma completo de cerdos editados con CRISPR-Cas”, Sage Journals, Volumen 7, Número 3, 21 de mayo de 2024, https://journals.sagepub.com/doi/10.1089/crispr.2024.0012 ; Friends of the Earth, “Los animales editados genéticamente podrían intensificar la crisis climática”, 17 de septiembre de 2019, https://foe.org/news/gene-edited-animals-harm-human-climate/ ; y CBAN, “Grupo se opone a la aprobación de la carne editada genéticamente por parte de Health Canada”, 25 de enero de 2026, https://cban.ca/group-opposes-health-canadas-approval-of-gene-edited-meat/
[98] PIC, “Los cerdos resistentes al PRRS son seguros para el consumo y están aprobados para la fabricación e importación”, 23 de enero de 2026, https://www.pic.com/canadian-regulators-determine-pics-prrs-resistant-pigs-are-safe-for-consumption-and-approved-for-manufacturing-and-importing/
[99] Genus plc, “Informe anual 2025”, pág. 140, https://www.genusplc.com/media/glah32tg/genus-annual-report-2025.pdf . Cifra de ventas para el año que finaliza el 30 de junio de 2024 [Tipo de cambio: 1,259373].
[100] Topigs Norsvin, «Fuerte aumento de beneficios para Topigs Norsvin», 18 de junio de 2025, https://topigsnorsvin.com/news/strong-rise-in-profits-for-topigs-norsvin/ . La empresa reporta ingresos anuales de 300 millones de euros [Tipo de cambio: 1,08186].
[101] DanBred, «DanBred logra una sólida mejora de beneficios y fortalece su presencia global», 3 de marzo de 2025, https://danbred.com/danbred-delivers-a-solid-profit/ . La empresa reporta unos ingresos anuales de 147,2 millones de euros [Tipo de cambio: 1,08186].
[102] La cifra es una estimación basada en una declaración del director ejecutivo de Hendrix Genetics. Véase: «Richard Maatman (Hendrix Genetics): “Nuestro impacto conlleva una gran responsabilidad”, 21 de enero de 2026. El director ejecutivo de Hendrix Genetics informa que los ingresos anuales totales de la empresa en 2024 fueron de 642 millones de euros, de los cuales el 20 % provino del segmento de genética porcina [Tipo de cambio: 1,08186].
[103] La empresa no informa los ingresos del segmento de genética porcina, pero los siguientes boletines informativos de la industria informan 50 millones de euros. Véase: Vincent Gross, «Axiom: dans le Top 5 mondial de la génétique porcine», 12 de junio de 2025, https://www.reussir.fr/porc/axiom-dans-le-top-5-mondial-de-la-genetique-porcine ; y Pig333.com, «2025 Axiom Group General Meeting», 28 de mayo de 2025, https://www.pig333.com/company_news/2025-axiom-group-general-meeting_21459/ [Tipo de cambio: 1,08186].
[104] El mercado global es una estimación basada en: Grand View Research, «Pigs – animal genetics market statistics, 2025 – 2033», https://www.grandviewresearch.com/horizon/statistics/animal-genetics-market/animal-type/pigs/global , y una respuesta por correo electrónico a la consulta de GRAIN del 19 de mayo de 2026. La empresa de investigación de mercado estima que el mercado global de genética porcina en 2025 será de 2.318,4 millones de dólares estadounidenses, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,27 % de 2024 a 2025.
[105] Véase: Market Reports, “Tamaño del mercado del camarón, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (camarón de cultivo, camarón silvestre), por aplicación (alimentos y bebidas, acuicultura, industria de productos del mar, venta minorista, restaurantes), perspectivas regionales y pronóstico de 2026 a 2035”, 17 de enero de 2025, https://www.marketreportsworld.com/market-reports/shrimp-market-14713749 ; y FAO, “Análisis trimestral del camarón de GLOBEFISH – febrero de 2026”, 2026, https://openknowledge.fao.org/items/8b7e4fdc-d910-4e01-8af9-036f0f6998a6
[106] Véase: Jim Wyban, “Tendencias actuales, desafíos e innovaciones genéticas en la industria de reproductores de camarones SPF”, Critical Insights in Aquaculture, 1(1), 2025, https://doi.org/10.1080/29932181.2025.2508544 ; Aquaculture Magazine, “Escenario global de la industria del camarón: estado actual y perspectivas futuras”, 28 de abril de 2025, https://aquaculturemag.com/2025/04/28/global-scenario-of-shrimp-industry-present-status-and-future-prospects/ ; y Jack Cheney, “Una visión general del camarón y su sostenibilidad en 2024”, 14 de febrero de 2024, https://sustainablefisheries-uw.org/shrimp-sustainability-2024/
[107] Shrimp Improvement Systems, “La importancia de los reproductores de camarón y la calidad de PL para una acuicultura de camarón exitosa y sostenible”, 16 de noviembre de 2014, https://www.slideserve.com/luke-ware/shrimp-improvement-systems
[108] Growth Market Reports, “Informe de investigación de mercado de reproductores de camarones SPF 2033”, 2024, https://growthmarketreports.com/report/shrimp-spf-broodstock-market
[109] Shrimp Insights, “Actualización de 2025 del mercado de reproductores SPF L. vannamei”, 24 de marzo de 2025, https://www.shrimpinsights.com/blog/2025-update-spf-l-vannamei-broodstock-market
[110] Fuentes: Fish Information & Services, “Shrimp Improvement Systems LLC (SIS)”, https://seafood.media/fis/companies/details.asp?l=e&company_id=106263 ; Syahrizal Sidik, «Jiaravanon is back, CPRO Bangkit dari Kubur», 18 de noviembre de 2021, https://www.cnbcindonesia.com/market/20211118102104-17-292444/jiaravanon-is-back-cpro-bangkit-dari-kubur ; PacerMonitor, “Global Blue Technologies-USA, LLC et al v. Shrimp Improvement Systems, LLC, et al”, 2016, https://www.pacermonitor.com/public/case/10582687/Global_Blue_TechnologiesUSA%2C_LLC_et_al_v_Shrimp_Improvement_Systems%2C_LLC%2C_et_al ; Capital IQ; Sayari.
[113] DCF, “Guandong Haid Group Co., Limited (002311.SZ): Matriz BCG [actualizada en abril de 2026]”, 2026, https://dcf-model.com/es/products/002311sz-bcg-matrix
[114] Shrimp Insights, “Actualización de 2025 del mercado de reproductores SPF L. vannamei”, 24 de marzo de 2025, https://www.shrimpinsights.com/blog/2025-update-spf-l-vannamei-broodstock-market
[115] Véase: “Perusahaan pemuliaan induk udang dari Lombox siap diakusisi raksasa China”, 9 de noviembre de 2025, https://www.theeconopost.com/perusahaan-pemuliaan-induk-udang-dari-lombok-siap-diakusisi-raksasa-china/ ; Rachel Mutter, “El gigante chino de los piensos aumenta su impulso en el extranjero en medio de desafíos internos”, 27 de junio de 2025, https://www.intrafish.com/feed/chinese-feed-giant-ramps-up-overseas-push-amid-domestic-challenges/2-1-1838958 ; Guandong Haid Group Co. “Informe anual 2024”, 2025, http://notice.10jqka.com.cn/api/pdf/51a03d8d5b608a47.pdf
